那次战争的真相。这一块是沃尔德和米斯特的回忆穿插进行的。
克莱尔因为身为人类最强，不得不担负起人类首领的这个职责，最终为了人类的前途对友人刀剑相向。
Rose是魔族王族唯一的后裔，从出生就是注定的魔王，又因为是人类养大保持了一颗仁慈的心，看到魔族的生存困境后决定为魔族而战，却又不愿意伤害人类，最终自愿让克莱尔杀了自己，只因为他相信友人会有让两族和平相处的方法。
然而，克莱尔本来相信Rose会是一个好王，已经假意答应针对Rose的灭杀计划，连沃尔德都瞒着，他决定在这个计划中反水，让自己死于Rose手中为他造势。
不料Rose那边并不按照他的步调来。因为沃尔德的通风报信，Rose知道这是一个针对他的局，他从一开始就心存死志而来。在克莱尔故意卖破绽给他时，Rose没有顺势而为，反而是直接以自身血肉献祭用阵法一举灭杀了出除了克莱尔之外的其他所有人，只因为他相信克莱尔会有让魔族和人类和平相处的方法的。而他可以以死来给克莱尔铺路和清扫障碍。
克莱尔压根没想到自己自以为很了解的小伙伴做了这种事情。之前说过他的法术其实也很出色，所以他迅速反应过来，用自身作为代价来保护了罗斯。只是身体的崩溃无法阻止，他只能挖出Rose的心脏封印。
Rose是魔族王族，拥有不死之身，只要保护好心脏，他就有复活的机会。
沃尔德是唯一知道这场战斗背后所有真相的人，但是他不能告诉任何一方。他维护了克莱尔作为人族第一勇者的地位、又将魔王的强大夸大了许多，在两族之间周旋，以一己之力背负起了两人没有完成的事情。
然而这还不够。
人类的寿命太短了，他没办法在短短几十年内就处理好矛盾想出让两族和平共处的方法，他深知自己一死双方势力必将有反扑，大战说不定会重演。然而对于深知两位挚友的愿望、并且背负着这份愿望的他来说，他不能让这样的情况发生。
随着他身体渐渐衰弱，他的压力越来越大。
在这个时候，他想起了很早以前的一件事情。
在很久很久以前，克莱尔重伤的时候，Rose曾经以自己的血来给克莱尔治伤。
魔族王族的不死之身，注定了他们的血也
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