毒蜂王天风来到了上海，约明楼见面。明楼如约而至，但王天风却没有出现，而是悄悄潜入了面粉厂，找到了正在值班的郭副官。郭副官毫无防备，被突然出现的王天风吓得跳了起来。
与此同时，在明家，桂姨半夜里擎着焟烛，轻轻推开了阿诚的房门。她看见阿诚正坐在床上，用螺丝刀拧开画框后面的螺丝。
桂姨好奇地走过去，问阿诚在干什么。
阿诚告诉她，这是明台藏在画框里的汇票，可能与他最近的行动有关。
桂姨追问除了汇票还有什么，阿诚说还有一张租房合同。
阿诚知道桂姨的身份和目的，他故意将这些信息透露给她，希望能让她传递给日本特高课。
阿诚故作无奈地对桂姨说：“我也是偶然发现的，不敢瞒您啊。”
桂姨皱起眉头，思考着这些信息的重要性。
阿诚趁机叫了她一声“妈”，桂姨愣了一下，随即露出了一丝得意的笑容。
她认为自己已经掌握了明家的一些秘密，可以向日本特高课汇报了。然而，她并不知道，这一切都是明楼设下的陷阱，旨在引蛇出洞，实施死间计划。
另一边，在76号特工总部，电讯组的朱徽因小姐按照明楼事先安排的死间计划，有意将截获的电文透露给汪曼春。
汪曼春并未察觉其中的端倪，反而将电文的内容无意泄露给了梁仲春。梁仲春立刻意识到这是一个重要线索，决定展开调查。死间计划已经开始启动，一场惊心动魄的谍战即将展开……
这时，汪曼春又收到了孤狼的密报，说有明台的租房信息。汪曼春就去接见了她，桂姨汇报了明台的行踪举动，其中提到他在司各特路租房的事，引起了汪曼春的注意，汪曼春也明楼的计划，就配合着明楼演戏。
王天风盯着郭副官，语气冰冷：“知道我为什么回来吗？”
郭副官回答道：“回来主持大局。”
然而，王天风脸上毫无表情，平静地说道：“回来送死。”
他目光如炬，注视着郭副官，继续说道：“看来你在上海滩过得不错啊，因为你们组长的行动，B组负责人已经被责成回重庆，接受军法处置，这是有去无回的。而你这里，却风平浪静，仿佛什么事情都没有发生过一样。”
郭副官一脸歉意地说：“抱歉，这我也有责任。”
王天风冷着脸回应道：“行了，给你一个将功补过的机会，走，我们去乡村俱乐部。”
郭副官立刻应声
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